锁定全球股票型基金 避市场震荡
作者:记者陈永吉/台北报导
发表:2007-06-15 11:53
担心因通膨与利率升高,短期市场有震荡可能,投顾业者建议,可锁定全球股票型基金介入,空手者若市场出现拉回时,可趁机加码体质强健的欧洲股票,或者拉丁美洲、新兴亚洲股票。
宝源投顾表示,最近美、德、日、英等债市殖利率持续走升,主要反映通膨预期再度升高,在这些国家未来皆有可能升息的情况下,对短线涨幅偏高的全球股市,自然会带来不确定因素。预期美、欧、日等政府公债都将因殖利率上扬而受挫,短期皆应避开。
宝源投顾指出,长期债券殖利率的大幅走升,主要反映景气比市场原先预期的还要强劲,也显示全球长期多头格局不变;如果投资人仍担心短期有高档震荡疑虑,不妨锁定以价值型股票为主的环球价值型股票基金;至于中长期投资人,可拉回后用分批承接的方式,布局拉丁美洲及新兴亚洲,不建议追高。
根据以往经验,全球型基金表现以稳健著称,但今年以来,表现超过10%的全球型基金有三档。用一年期绩效来算,平均绩效竟达26.66%,许多绩效还超过30%,这是过去难得看到的情况。除看绩效表现外,过去全球型基金波动幅度不大,也就是说,在绩效相当之下,可以用标准差来考量基金的选择,数值越低,波动性越小。
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宝源投顾表示,最近美、德、日、英等债市殖利率持续走升,主要反映通膨预期再度升高,在这些国家未来皆有可能升息的情况下,对短线涨幅偏高的全球股市,自然会带来不确定因素。预期美、欧、日等政府公债都将因殖利率上扬而受挫,短期皆应避开。
宝源投顾指出,长期债券殖利率的大幅走升,主要反映景气比市场原先预期的还要强劲,也显示全球长期多头格局不变;如果投资人仍担心短期有高档震荡疑虑,不妨锁定以价值型股票为主的环球价值型股票基金;至于中长期投资人,可拉回后用分批承接的方式,布局拉丁美洲及新兴亚洲,不建议追高。
根据以往经验,全球型基金表现以稳健著称,但今年以来,表现超过10%的全球型基金有三档。用一年期绩效来算,平均绩效竟达26.66%,许多绩效还超过30%,这是过去难得看到的情况。除看绩效表现外,过去全球型基金波动幅度不大,也就是说,在绩效相当之下,可以用标准差来考量基金的选择,数值越低,波动性越小。
来源:自由时报
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