黃金泡沫破滅警示中國樓市
4月15日,紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的6月交割黃金期價收於每盎司1361.1美元,比前一跤易日下跌140.3美元,跌幅為9.27%,收盤價創2011年2月以來新低。最低一度跌至1355.30點(2011年8月份曾經突破1900多美元),以百分比計算,黃金當日跌幅創1983年2月以來最高;以美元計算,黃金當日跌幅創1980年1月以來之最。
從1900多美元的最高點算起,跌幅已經高到28.8%。市場普遍認為,黃金牛市已經終結,併進入慢慢熊市之中。
對於近期黃金暴跌,市場普遍分析有這樣幾個原因:世界經濟復甦緩慢,新近公布的一些經濟數據不如預期,比如:歐美一些經濟數據以及中國一季度經濟增速低於預期等,通脹消退,通縮有苗頭,黃金避險慾望下降。傳言塞普勒斯計畫拋售價值4億歐元的黃金儲備以融得部分援助,以彌補部分救助費用,對市場形成打壓。最後一個原因是,國際金融大鱷和國際金融機構聲嘶力竭地看空黃金。高盛集團下調黃金均價預期;索羅斯直言「黃金避險投資地位已遭破壞」;羅傑斯稱金價將很快跌至1200美元;「末日博士」的經濟學家努裡埃爾-魯比尼說「黃金留著讓看漲們自己吃吧!」等等。
多因素使得黃金市場出現了連續幾日的暴跌,雖然美國時間16日紐交所黃金期貨價格一度反彈至1400美元,但是最終交投最活躍的6月黃金期價收於每盎司1387.4美元,比前一跤易日上漲26.3美元,漲幅為1.93%。凸顯後市壓力之大。
以筆者看,從去年第四季度黃金價格開始走低到近幾日的暴跌,主要原因是黃金長達十年上漲已經形成了巨大泡沫,黃金的上漲基本是投機性需求導致的。投機產生泡沫,只要有泡沫終究是要破滅的。黃金市場泡沫破滅也難逃這個宿命。長期的過度投機炒作,使得黃金市場存在巨大的泡沫風險是這次黃金價格暴跌的主要原因。黃金退出交換貨幣媒介手段,金本位瓦解,特別是與美元徹底脫鉤後,黃金就剩下實物使用價值了,只有工業價值和飾品作用。黃金價值本不應該被過度看高的。然而,卻仍然視作避險工具,使其價格被吹大,價值被嚴重高估。從這個意義上來說,黃金暴跌走低是本身價值的回歸。
有人說,黃金暴跌預示經濟危機到來。但反過來說,黃金價格暴跌,也說明經濟金融泡沫在消去,通脹風險在降低,實體經濟在實實在在回歸理性和本源。只要不發生嚴重通縮狀況,黃金下跌預示的經濟現象並不是壞現象。
這裡面對投資者來說,需要對待的一個問題是,應該理性看待索羅斯們對黃金市場的看空。索羅斯們、高盛們的風格並非像巴菲特一樣追求長線價值投資,而是市場機會主義者,是依靠投機「吃飯」的,這就決定了其不僅不會把真實意圖公開釋放透露給市場投資者,而且,可能向市場公開放出的是「煙幕彈」。否則,其如何賺取投機暴利呢?高盛曾經多次演繹過唱多做空、唱空做多的伎倆就是佐證。所以索羅斯們對黃金的看空,對散戶的宏觀參考價值不大,他們對市場輿論導向的灌輸未必是「真心誠意」的提醒,說不定是有預謀的。這是索羅斯們與巴菲特的根本區別。提醒投資者謹慎從事,理性看待。
黃金長達十年牛市終結、近幾日暴跌告訴投資者、警示中國樓市,沒有只漲不跌的商品,沒有單邊上漲的市場。被投機炒作的時間越長,泡沫就越大,未來跌的就越慘。黃金長達十年泡沫式牛市,中國樓市也正好長達十年非理性上漲。畸高房價凸顯中國樓市具有的巨大泡沫風險,這種泡沫是投機投資炒作釀造的。這就決定了中國樓市極有可能步國際黃金市場暴跌的後塵。如果中國樓市步黃金暴跌後塵,對中國來說,其危害性要遠遠大於黃金泡沫破滅,將會導致中國發生金融風險、經濟風險甚至危及社會穩定。
唯一出路是,堅定不移地下決心加大調控力度,迅速遏制住泡沫繼續膨脹,管控住暴漲的房價,並且使得高房價有實質性下跌,逐步消除消化泡沫,才能防止步黃金暴跌、釀造巨大風險的後塵。
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